Comment ajouter ou mettre à jour mon pixel de suivi Everest ?

Grâce au pixel de suivi Everest, vous pouvez suivre les données d'engagement anonymes ou des abonnés pour vos campagnes. Les informations suivies par le pixel se trouvent dans la section Monitoring (Surveillance) de l'outil Everest, sous Engagement.

Pour configurer un premier pixel de suivi, vous devez :

• Décider de votre niveau de suivi et confirmer les options de suivi de votre ESP
• Ajouter un domaine de suivi
• Créer un nouveau pixel
• Personnaliser éventuellement votre pixel

Après le premier, tout nouveau pixel peut être ajouté et personnalisé sans avoir à passer par les deux premières étapes. Vous pouvez ajouter autant de pixels de suivi que vous le souhaitez, mais vous n'aurez la possibilité d'en utiliser qu'un seul par campagne email.

Décider de votre niveau de suivi et confirmer les options de suivi de votre ESP

Le pixel de suivi Everest est capable d'enregistrer les destinataires ou des valeurs associées à ces destinataires, les campagnes email ainsi que d'autres propriétés personnalisées par le biais de ce que l'on appelle communément des champs de fusion ou des jetons de personnalisation. Ces champs sont configurés au niveau du routeur ou fournisseur de services de messagerie (email service provider, ESP) et injectent du contenu dynamique dans vos campagnes en fonction des données dont vous disposez dans votre outil CRM, telles que les données démographiques. Vous trouverez plus d'informations sur les champs de fusion dans cet article.

L'enregistrement des destinataires, des campagnes et des propriétés personnalisées vous permet de collecter des données d'engagement sur vos campagnes email et de les filtrer selon un large éventail de paramètres. Vous pouvez également choisir de ne pas suivre tout ou partie de ces données.

Compte tenu de la variété des options à disposition des expéditeurs, l'écran de configuration du pixel de suivi Everest Engagement fournit des options pour plusieurs ESP. Bien que la plupart des ESP disposent d'un nombre limité d'options, certains, comme Salesforce, offrent un haut degré de personnalisation.

Pour commencer à utiliser Everest Engagement, déterminez les données à collecter sur les destinataires. Les valeurs associées aux destinataires sont récoltées via les champs e= dans le pixel de suivi. Trois options s'offrent à vous.

• Collecter l'adresse du destinataire : vous pouvez collecter l'adresse email du destinataire à l'aide d'un champ de fusion fourni par votre ESP.
  • Voici des exemples : %%emailaddr%% et {{email}}.
  • L'adresse email étant considérée comme une information personnelle identifiable (IPI), vous ne serez pas en conformité avec les exigences du RGPD.
  • Everest suit cette valeur au niveau des abonnés et l'utilise pour déterminer toutes les données Everest Engagement, y compris les informations relatives au domaine.
• Collecter une valeur différente : vous pouvez collecter une valeur autre que l'adresse email du destinataire si votre ESP fournit un champ de fusion / une personnalisation pour cette option.
  • Par exemple, Salesforce propose un ID d'abonné, le champ %%SubscriberID%%. Cet identifiant unique permet de masquer l'adresse email.
  • L'utilisation d'un ID d'abonné (ou toute autre valeur hachée) est une bonne pratique que nous recommandons d'appliquer pour se conformer aux exigences du RGPD, car il masque les informations personnelles identifiables.
  • Everest suit cette valeur au niveau des abonnés, mais ne peut pas l'utiliser pour déterminer les informations relatives au domaine. Vous trouverez les données dans l'onglet Opérateur de l'explorateur d'audience et il n'est pas possible de filtrer les domaines.
  • Cette option n'est pas disponible pour tous les ESP.
• Ne pas collecter l'adresse ou une valeur : si vous choisissez de ne pas (ou ne pouvez pas) collecter l'adresse du destinataire ou une valeur associée, vous n'avez pas besoin de consulter votre ESP. Vous pouvez simplement saisir une valeur générique pour le champ de fusion du message lors de la personnalisation de votre pixel.
  • En choisissant cette option, vous serez en conformité avec les exigences du RGPD.
  • Si vous utilisez une valeur générique, Everest traitera toutes les données entrantes comme appartenant à un seul destinataire. Par conséquent, toutes les informations figurant dans Engagement sont agrégées. Aucun filtrage n'est possible au niveau des abonnés, vous trouverez les données dans l'onglet Principaux destinataires et le nombre de destinataires sera toujours inexact.

Vous trouverez plus d'informations sur la configuration de ces valeurs dans la section Personnaliser votre pixel de suivi ci-dessous.

Pour garantir l'intégrité des données, il est recommandé aux utilisateurs de confirmer ces paramètres avant de poursuivre. Si vous ne savez pas quels sont les champs de fusions ou jetons de personnalisation à votre disposition, contactez votre fournisseur de services de messagerie.

Ajouter un domaine de suivi

Avant de créer un premier pixel de suivi, vous devrez configurer un domaine de suivi.

1. Connectez-vous à Everest.
2. Utilisez le menu de navigation situé à gauche pour accéder à Monitoring (Surveillance), puis à Engagement.
3. Accédez à Manage Domains (Gérer les domaines).
   • Si vous êtes sur l'écran Account Setup (Configuration du compte), sélectionnez la flèche à droite de Create a pixel tracking domain (Créer un domaine de suivi de pixel).
   • Sinon, sélectionnez Analytics Settings (Paramètres d'analyses) dans le coin supérieur droit de l'écran, puis l'onglet Manage Domains (Gérer les domaines).
4. Sélectionnez New Tracking Domain (Nouveau domaine de suivi).
5. Ajoutez le nom de votre domaine pour le suivi. Deux options s'offrent alors à vous :

Option 1 : Ajouter un sous-domaine pour le suivi sécurisé (HTTPS) (recommandé)

Cette option utilise le nom de domaine Everest par défaut (everestengagement.com) pour votre pixel. Vous n'avez pas besoin de configurer un enregistrement CNAME ou un SSL Certificate.

1. Saisissez un nom de sous-domaine alphanumérique pour votre pixel de suivi.
2. Utilisez un nom propre à votre entreprise qui décrit l'objet du pixel, tel qu'un nom de marque, une gamme de produits ou un flux d'emails. 
   • Par exemple : brandabc, mobilewidget, brandxwelcome
   • Entrez une autre option si une erreur s'affiche, indiquant que le nom de sous-domaine est déjà utilisé par une autre entreprise.
3. Cette option utilise le nom de domaine Everest par défaut (everestengagement.com) pour votre pixel.
4. Sélectionnez Save (Enregistrer). Vous pouvez dès à présent créer votre premier pixel de suivi !

Option 2 : Je souhaiterais demander un domaine personnalisé (facultatif)

Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser votre nom de domaine pour le pixel au lieu du nom de domaine Everest par défaut everestengagement.com. Il s'agit d'une option plus avancée sur le plan technique.

1. 1. Créez une entrée DNS d'enregistrement CNAME en utilisant le nom de domaine et de sous-domaine de votre pixel et pointez-le vers everestengagement.com. Utilisez un sous-domaine pour votre pixel cohérent avec votre entreprise.
      • Par exemple : brandxwelcome.mydomain.com
      • Pour obtenir une liste des fournisseurs de DNS courants renvoyant vers des instructions pour la création d'un enregistrement CNAME, veuillez lire l'article Comment créer un domaine personnalisé pour mon pixel de suivi Everest ?
   2. Dans le champ What CNAME would you like to use? (Quel enregistrement CNAME souhaitez-vous utiliser ?), saisissez le nom de domaine et de sous-domaine de votre pixel.
   3. Indiquez si un SSL Certificate doit être installé ou non.
   4. Sélectionnez Save (Enregistrer).

Si vous avez besoin d'aide pour créer un enregistrement CNAME ou un SSL Certificate, contactez votre administrateur de messagerie, votre ESP ou votre fournisseur d'hébergement de domaine.

Créer un pixel de suivi

Si vous ajoutez un pixel immédiatement après avoir configuré votre domaine de suivi, sélectionnez l'onglet Tracking Pixels (Pixels de suivi) et passez à l'étape 4.

Pour créer un pixel de suivi :

1. Connectez-vous à Everest.
2. Utilisez le menu de navigation situé à gauche pour accéder à Monitoring (Surveillance), puis à Engagement.
3. Accédez à Tracking Pixels (Pixels de suivi).
   • Si vous êtes sur l'écran Account Setup (Configuration du compte), sélectionnez la flèche à droite de After your custom domain is verified, create your first tracking pixel (Après vérification de votre domaine personnalisé, vous pourrez créer votre premier pixel de suivi).
   • Sinon, sélectionnez Analytics Settings (Paramètres d'analyses) dans le coin supérieur droit de l'écran, puis l'onglet Tracking Pixels (Pixels de suivi).
4. Sélectionnez New Pixel (Nouveau pixel).
5. Saisissez un nom pour votre pixel de suivi.
6. Sélectionnez votre routeur (ESP) dans le menu déroulant. Vous disposerez alors d'un ensemble de champs de fusion déjà configurés servant à transférer les données relatives aux identifiants des destinataires et des campagnes dans Everest Engagement.
   • Si votre ESP est répertorié plusieurs fois, sélectionnez l'option que vous souhaitez utiliser pour le champ de fusion du message. Vous devez maintenant déterminer votre niveau de suivi : si vous souhaitez utiliser un ID d'abonné ou une autre valeur hachée à la place d'une adresse email, c'est à cette étape que vous pouvez sélectionner cette valeur.
     • Par exemple, si votre ESP est Salesforce et que vous souhaitez utiliser l'ID d'abonné comme identifiant unique, sélectionnez « Salesforce - %%SubscriberID%% » dans le menu déroulant.
   • Si votre ESP n'est pas répertorié ou si vous envoyez votre propre message, sélectionnez l'option My provider isn't listed, or I send my own mail (Mon fournisseur n'est pas dans la liste ou j'envoie mon propre message).
7. Sélectionnez votre domaine de suivi. Si vous avez configuré un seul domaine de suivi, il sera déjà sélectionné pour vous.
8. Sélectionnez Save (Enregistrer). 

Cela fera apparaître votre code de suivi. De là, vous pouvez copier le code ou continuer à personnaliser le pixel de suivi pour votre campagne.

Pour copier le code et l'ajouter aux templates de vos campagnes email :

1. Sélectionnez Copy Tracking Code (Copier le code de suivi) pour le copier dans votre presse-papier.
2. Collez le code du pixel de suivi dans le code HTML de votre email avant la balise « body » (</body>) fermante.
   • Remarque : si le pixel se trouve dans la signature, il peut ne pas être détecté, car les clients tels que Gmail n'affichent pas automatiquement la signature.

Personnaliser votre pixel de suivi

Plusieurs options de personnalisation sont disponibles :

• Pixel Description (Description du pixel) : renommez votre pixel.
• Tracking Domain (Domaine de suivi) : sélectionnez un nouveau domaine de suivi.
• Email Service Provider (Fournisseur de services de messagerie) : mettez à jour votre ESP. Cette opération modifiera les champs de fusion déjà configurés.
• Pixel Quote Format (Format des guillemets du pixel) : alternez votre format par défaut entre guillemets simples et doubles. Ceci peut résoudre certains problèmes de compatibilité avec votre éditeur de messagerie.
• Include Custom Properties (Inclure les propriétés personnalisées) : choisissez d'inclure ou d'exclure les propriétés personnalisées, qui sont des paramètres supplémentaires que vous spécifiez pour le suivi. Vous trouverez plus d'informations sur les propriétés personnalisées dans cet article.
  • Les propriétés personnalisées sont basées sur les informations que vous avez déjà collectées concernant votre base d'abonnés, telles que des données démographiques. Elles vous permettent ainsi de filtrer vos résultats en fonction de ces informations.
  • Pour définir des propriétés personnalisées, accédez à l'onglet Custom Properties (Propriétés personnalisées), puis sélectionnez New Property (Nouvelle propriété) et suivez les instructions avant de revenir à ces étapes.
  • L'utilisation de propriétés personnalisées est facultative, mais recommandée.
• Email Merge Tag (Champ de fusion du message) : vérifiez ou modifiez le champ de fusion du message. Vous trouverez plus d'informations sur les champs de fusion dans cet article.
  • Encore une fois, ce champ vous permet de déterminer votre niveau de suivi. Que vous souhaitiez utiliser un ID d'abonné ou une autre valeur hachée à la place d'une adresse email, le champ de fusion reflétera votre choix.
  • Si vous ne souhaitez pas suivre les données au niveau des abonnés, saisissez 1 dans la zone de texte. Le paramètre de fusion du message indiquera alors e=1 et toutes les données d'engagement collectées seront agrégées.
  • Le paramètre e= ne peut pas être laissé vide. Une valeur est requise pour que le pixel fonctionne.
• Campaign Merge Tag (Balise de fusion de campagne) : cochez la case pour inclure un paramètre personnalisé de campagne (c=). Cette balise vous permet de réutiliser votre pixel dans plusieurs campagnes email. Il sert également à fusionner de façon dynamique un ID de campagne unique avec chaque envoi de manière à filtrer les données d'engagement par campagne email.
  • Si la case n'est pas cochée, Everest utilisera la description du pixel. Vous continuerez à collecter des données d'engagement, mais vous ne pourrez pas les filtrer par campagne email.
  • Si votre ESP ne prend pas en charge les champs de fusion de campagne, vous pouvez tout de même cocher la case et mettre à jour manuellement chaque occurrence du paramètre dans votre code.
  • Vous pouvez définir le champ de fusion du message sur e=1 et continuer à utiliser un c= unique pour chaque campagne email afin de filtrer vos résultats agrégés par campagne.
  • L'utilisation d'une balise de fusion de campagne est facultative, mais fortement recommandée.

Une fois que vous aurez terminé de personnaliser votre pixel, copiez le code normalement et collez-le dans le HTML de votre message. En visualisant l'aperçu de votre campagne dans la fenêtre de prévisualisation de votre éditeur de campagne email, assurez-vous que le pixel est caché comme prévu.

Mettre à jour le pixel

Pour obtenir la version la plus récente de votre pixel ou effectuer une mise à jour :

1. Connectez-vous à Everest.
2. Utilisez le menu de navigation situé à gauche pour accéder à Monitoring (Surveillance), puis à Engagement.
3. Sélectionnez Analytics Settings (Paramètres d'analyses) dans le coin supérieur droit de l'écran.
4. Sélectionnez l'onglet Tracking Pixels (Pixels de suivi).
5. Trouvez le pixel que vous souhaitez mettre à jour et sélectionnez Tracking Code (Code de suivi) à droite.
6. Effectuez toutes les mises à jour nécessaires en suivant les instructions de personnalisation ci-dessus.
7. Sélectionnez Copy Tracking Code (Copier le code de suivi) pour le copier dans votre presse-papier.
8. Collez le code du pixel de suivi dans le code HTML de votre email avant la balise « body » (</body>) fermante.
   • Remarque : si le pixel se trouve dans la signature, il peut ne pas être détecté, car les clients tels que Gmail n'affichent pas automatiquement la signature.

Résoudre les problèmes relatifs au pixel

Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise en œuvre, consultez la page Résolution des problèmes relatifs au pixel de suivi Everest.